
私募大佬、东方港湾董事长但斌近日在新浪财经“金麒麟”最佳分析师颁奖盛典上分享他的投资感悟时表示,如果AI Agent成真了,微信模式都要改写,即腾讯有可能被颠覆。
面对2022年开启的AI时代,但斌只做简单的战略性抉择,集中投资于以英伟达为代表的公司。今年,东方港湾做出方向调整。“过去两年英伟达是第一大重仓,但今年初研究团队发现,AI对谷歌有推动作用,并非负面影响,于是将谷歌加仓至第二大重仓。”
但斌表示,AI行业竞争非常激烈。亚马逊今年研发投入1250亿美金,谷歌900亿,微软连同Open AI要投1000亿。一旦AI Agent实现,将来订飞机票可能只需要对着眼镜讲句话就搞定,连手机形态都可能消失。到时候,连腾讯微信的商业模式都有机会发生大变化。
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